بعد أن وقعت في حب الابنة الملكية ، أقنعها الخنازير هاينريش بالحضور إلى الحديقة لمدة شهر ورؤية كيف ترعى الخنازير. لا توافق هنرييتا على الحضور إلى الأميرة إلا عندما تكتشف أن هاينريش لديها بكرة سحرية يمكنها الغناء ولعب الآلات الموسيقية وتخمين من يقوم بالطهي في المطبخ.

ترافق الأميرة سيدات المحكمة ، التي يجب أن تتأكد من أن الفتاة تتصرف وفقًا لمكانتها العالية. يوضح صديق هاينريش كريستيان الصفات الاستثنائية لقبعة الرامى ، والتي تخبر أي من السيدات لا تطهو أي شيء في المنزل ، لأن المضيفة تتناول العشاء دائمًا في حفلة ، والتي تطبخ شرائح لحم الدجاج "الدجاج" ، والتي تسخن فقط من العشاء الملكي. غير راضين عن الكشف عن السيدات يطلب منهم الانتقال بسرعة إلى الرقص. هنري يرقص مع الأميرة. إنها تحبه حقًا ، وينتهي التاريخ بقبلة طويلة. فجأة ، قفز الملك الأب من الشجيرات. سيدات في ضجة. غاضبا مما رآه ، أعلن الملك أنه غدا سيعطي ابنته لابن عمه ، والملك المجاور ، وسيتم إرسال هنري وصديقه خارج البلاد. لكن هنري متأكد من أنه سيتزوج الأميرة على أي حال.

في المملكة المجاورة ، تستعد العروس للقاء. وزير مشاعر العطاء معني: سيتعين عليه معرفة ما إذا كانت الأميرة الحقيقية تصل إلى نطاقها. الحقيقة هي أن الملك مات تقريبًا مرتين من أفكار "رهيبة": اختنق على السجق في الإفطار ، فكر: فجأة كانت والدة العروس فتاة شقية ، ولم تكن الأميرة ابنة الملك ، بل فتاة غير معروفة الأصل: في المرة الثانية التي كاد أن يغرق فيها ، يسبح في بقعة ضحلة ، تشير إلى أن الأميرة نفسها يمكن أن تكون مينكس قبل التآمر! وتحدث للوزير فكرة عظيمة: تحت أسرة الريش التي تنام عليها الأميرة ، من الضروري وضع حبة البازلاء. بعد كل شيء ، الناس من أصل ملكي لديهم مثل هذه البشرة الرقيقة! إذا كانت صاحبة السمو تشكو من الأرق في الصباح ، فكل شيء على ما يرام ؛ إذا لم يكن كذلك ، فهي ليست أميرة حقيقية.

تصل الأميرة وتطلب منها على الفور أن تجعلها سريرًا: تأمل في رؤية هنري على الأقل في المنام. كامجر والمربية الشريرة ، الذين وصلوا معها ، يحرسونها بحذر. لكن الوزير ، الذي يريد معرفة كل شيء عن ماضي العروس الملكية ، يقدم لهم المرطبات ويضع اثنتي عشرة زجاجة من النبيذ القوي ، ويرسل الدرك إلى غرفة النوم.

هنريتا لا يستطيع النوم: شيء ما يحفر فقط في الجسم من خلال أربعة وعشرين سريرًا من الريش! لتشتت انتباهها ، تغني أغنية علمها هنري لها ، وفجأة يسمع صوتين من الذكور يلتقطان الكلمات. تفتح الأميرة الباب وترى رجال الدرك الذين يطلبون منها فجأة أن تسحب لحاهم. إنها في حيرة ، لكنها لا تزال تسحب. تبقى اللحى بين يديها. يرتدي هاينريش والمسيحيون ملابس الدرك. إنهم يريدون تحرير الأميرة. في حال لم ينجح هذا على الفور ، يمرر للفتاة ورقة مكتوب عليها اللعنات ("اذهب إلى الجدة اللعينة" ، "اصمت ، مليئة بالثقوب") وأمرها بالتعلم وكيفية توبيخ العريس. عند معرفته عن البازلاء ، ينصح الأميرة بأن تقول إنها نمت بشكل جميل. ثم سيرفض الملك الزفاف.

فشل الهروب. عندما يتسلل الثلاثة طريقهم إلى وزير مشرب من مشاعر العطاء ، تشامبرلين وحاكم ، يلاحظون. تأخذ المربية الأميرة إلى غرفتها. تمكن هنري والمسيحي من الفرار.

في قصر الفوضى: ينشغل الخادم والخياطون ومنظفو الأحذية في إعداد فستان زفاف الملك. تحت ستار النساجين هنري ومسيحيون. إنهم يقدمون نسيجًا غير عادي تمامًا للزي الملكي ، والذي يعرفونه سرًا وحدهم. يعدون بإبلاغ الملك ، ولكن أثناء نومه ، لا يمكن إزعاجه. يتفحص الوزير الأول ما أعدته الأميرة لتناول الإفطار. اصنع طبق مع الفطائر. تمكن هنري من إخفاء ملاحظة في أحدها. يستيقظ الملك ، إنه ليس في الروح ، إنه متقلب وغاضب. تمكن المهرج من تسليته. الآن الملك بدأ في العمل. بعد محادثة مع عالم المحكمة وشاعر المحكمة ، يأتي الدور إلى النساجين. إنهم يتحدثون عن نسجهم السحري: لا يستطيع رؤيته إلا شخص ذكي ، والنسيج غير مرئي لأحمق أو شخص ليس في مكانه. يحب الملك الفرصة ليكتشف بهذه الطريقة من هو في بلاطه. قالت وزيرة المشاعر الرقيقة ، التي ظهرت ، أن البازلاء لم تتدخل في نوم الأميرة ، وبالتالي فهي ليست مولودة نبيلة. الملك منزعج: سيتعين عليه طرد العروس ، وقد تم ضبطه على حفل الزفاف!

والأميرة ، بعد أن وجدت ملاحظة هنري ، تبحث عنه في كل مكان وتسحب لحيته لكل رجل ملتح ، على أمل أنه عاشق مقنع.

وأخيرًا قابلت الملك ، وسرعان ما وقع في حبها. يرد هنرييتا على مجاملاته باللعنات ، كما أمرها هنري ، لكن هذا لا يوقف الملك. يريد الزواج - دعه يخيط ثوب الزفاف بشكل أسرع! نحن بحاجة إلى النظر إلى النسيج السحري. لكن الملك نفسه خائف (فجأة لن يراها!) ، وأرسل الوزير الأول. هو أيضا خائف ، وبذريعة معقولة ، يمرر اللجنة الملكية إلى وزير المشاعر الرقيقة ، التي يرسلها إلى النساجين من شاعر البلاط. عند دخول الغرفة ، يرى الشاعر طاولات وإطارات فارغة لتمديد الأقمشة. يسأل: أين النسيج؟ يتظاهر هنري والمسيحيون بالدهشة - ها هي أمام أعين الضيف. الشاعر في وضع صعب: إذا اعترفت أنه لا يرى شيئًا ، فعندئذ اتضح أنه أحمق. علينا أن نشيد بالثناء على أن النساجين يبددن منتجاتهن. والوزراء والملك نفسه ، الذين زاروهم بعد ذلك ، يفعلون نفس الشيء.

ومن المقرر موكب الزفاف في صباح اليوم التالي. حشد ينتظر في الساحة ينتظر الملك. هنا الأميرة ترتدي فستان الزفاف ووالدها الذي وصل للاحتفال. عندما يخرج الملك ، يرى الجميع رجلاً عارياً. هتاف يصرخ. يحاول الملك الأب شرح الموقف لابن عمه ، لكنه متأكد من أنه يرتدي صورة. ولكن فجأة صبي ذكي جدًا (صغير ، لكنه يعرف جدول الضرب!) يكسر الصمت بعلامة تعجب: "أبي ، لكنه عارٍ!" تنفجر الحشود بصرخات غاضبة من الملك. الارتباك العام. اندفع الملك إلى القصر ، والحاكم وراءه. يظهر هنري والمسيحيون. الأميرة وعشيقها سعداء. ويعلن المسيحي أن العيد سيحدث على أي حال ، لأن قوة الحب قد تغلبت على كل العقبات واتحد العشاق.